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做优做强 多家新能源电池产业链企业拟引入战投

中汽协发布的最新数据显示,3月新能源汽车产销分别为5万辆和5.3万辆,同比分别下降56.9%和53.2%。自去年7月份以来,我国新能源汽车销量已出现九连降。

“受全球疫情和汽车行业处在下行周期影响,今年新能源电池产业链相关上市公司整体处于中性偏弱的状态,但长期依然值得看好”,劲邦资本合伙人王荣进表示,“换个角度看可能是布局的时机。”

今年2月14日,证监会发布了再融资新规,新规从发行条件、锁定期、发行价格确定、发行对象人数界定、批文有效性、引入战略投资者等多个维度进行了调整,其中包括“优化非公开制度安排,支持上市公司引入战略投资者”。

一汽资本控股有限公司高级研究员宋伟博在与电池网(微号:mybattery)交流时也表示,再融资新规出台,一方面降低了再融资的参与门槛,另一方面则给予了上市公司更灵活的手段完成再融资,总体来看更加市场化,具备优势的创新创业公司有望借助政策东风提升资本开支,实现规模提升。

在宋伟博看来,目前汽车市场需求低迷,料今年可能会有更多的并购重组机会,并购重组可以助力新能源产业链进一步的整合升级,形成先进产业集群。另外,今年定增市场的吸引力将大大提升。

阿拉丁股票配资而在市场需求低迷,新能源电池产业链上市公司业绩承压的大背景下,通过再融资引入战略投资者,将有助于上市公司提升资本市场认同度,增强公司的核心竞争力,同时提振业绩。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条,战略投资者是指具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源,与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益,愿意长期持有上市公司较大比例股份,愿意并且有能力认真履行相应职责,委派董事实际参与公司治理,提升上市公司治理水平,帮助上市公司显著提高公司质量和内在价值,具有良好诚信记录,最近三年未受到证监会行政处罚或被追究刑事责任的投资者。

3月20日,证监会发布《发行监管问答——配资公司 上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》(简称:战投新规),明确了上市公司非公开发行股票引入战略投资者的基本要求、决策程序和信披要求。

阿拉丁股票配资根据战投新规,战略投资者要么能够给上市公司带来国际国内领先的核心技术资源,显著增强上市公司的核心竞争力和创新能力,带动上市公司的产业技术升级,显著提升上市公司的盈利能力;要么能够给上市公司带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源,大幅促进上市公司市场拓展,推动实现上市公司销售业绩大幅提升。

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4月14日晚间,比亚迪(002594)阿拉丁股票配资公告称,近期通过下属子公司间的股权转让、业务划转,完成了对全资子公司深圳比亚迪微电子有限公司的内部重组,并已更名为比亚迪半导体。同时,比亚迪半导体拟以增资扩股等方式,引入战略投资者。比亚迪表示,比亚迪半导体拟引入战略投资者,多元化股东结构,有助于提升独立性并助力第三方客户拓展。未来,比亚迪半导体将充分利用资本市场融资平台,积极寻求于适当时机独立上市。

阿拉丁股票配资比亚迪半导体的主要业务,覆盖功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售,拥有包含芯片设计、晶圆制造、封装测试和下游应用在内的一体化经营全产业链。经过10余年的研发积累和于新能源汽车领域的规模化应用,比亚迪半导体已成为国内自主可控的车规级IGBT领导厂商。

此外,在新能源汽车领域,去年底,有两家车企引入战投事件也备受关注:在历经波折后,2019年12月4日,奇瑞汽车和长安新能源同时宣布迎来战略投资者:奇瑞汽车引入青岛五道口新能源汽车产业基金企业(有限合伙),募集资金为144.5亿元,青岛五道口将持有奇瑞汽车51%的股份;长安新能源则引入长新股权基金、两江基金、南方工业基金、南京润科产投4家战略投资者,募集资金28.4亿元,这四家战略投资者将持有长安新能源51%的股份。

4月13日晚间,华昌化工(002274)阿拉丁股票配资发布公告称,为了后续产业拓展与发展的需要,华昌化工的控股子公司——苏州市华昌能源科技有限公司(以下简称“华昌能源”),拟在股东层面引入战略投资者--江苏富能实业投资有限公司(以下简称“富能实业”)。投资方案为:富能实业对华昌能源货币增资1,500万元(其中,注册资本300万元,溢价部分1,200万元计入资本公积)。

华昌化工表示,本次华昌能源引入战略投资者的目的为:通过股东的帮助,促进氢燃料电池相关技术的研发、验证及后续的市场应用推广。本次投资完成后,有利于华昌能源尽快完善技术研发、制造、市场验证推广等经营环节;有利于后续产业拓展与发展。

3月2日,特锐德(300001)阿拉丁股票配资披露了旗下子公司特来电增资扩股暨引进战略投资者的新进展。截止目前,特来电已收到约11.30亿元人民币和3138.6118万元美元的增资款,总计约合13.5亿元人民币,并已完成相关工商登记变更手续,取得了由青岛市崂山区市场监督管理局换发的《营业执照》。

据特锐德2019年12月17日公布的特来电增资扩股暨关联交易公告,参与增资特来电的几家投资机构分别为鼎辉投资、国调基金、金阳基金、鸿鹄基金、以及特锐德(后三者为关联交易方)。特锐德表示,通过增资将大幅提升特来电的资本实力和未来业务开拓能力,进一步推进及完善公司在充电领域业务的战略布局,促进公司相关产业链的快速发展及业务盈利水平,提高上市公司核心竞争力及综合实力。

1月9日晚,金冠股份(300510.SZ)阿拉丁股票配资公告称,公司拟引入韩国锂电隔膜产线制造商明胜TNS对全资子公司湖州金冠进行增资,成为公司的战略投资者。增资完成后明胜TNS持有湖州金冠的股权比例不超过40%,湖州金冠控制权不会发生变更。

公告显示,明胜TNS系依据韩国法律合法成立且有效存续的公司,并于韩国证券交易所挂牌上市,股票代码为257370,股票简称为MSTNS。明胜TNS同意其完成对湖州金冠审计及评估工作后,且不晚于2020年3月31日(含)之前,向湖州金冠增资,增资完成后明胜TNS持有湖州金冠的股权比例不超过40%。本次增资完成后,湖州金冠仍为公司控股子公司,不影响公司合并报表范围。

阿拉丁股票配资电池网还注意到,战投新规出台以来,上市公司屡屡被投资者“催促”引入战略投资者。但在市场人士看来,战略投资者引入是关系到中小投资者利益的重大事项,虽然目前再融资政策要求相对于之前有所宽松,但对战略投资者认定极为严格,监管要求未放松。此前很多企业虽然宣布引入战略投资者,但部分企业非但没有享受到对方的战略资源为自己服务,反而受其各种掣肘,“战投”有名无实,变成财务投资者。

因此,引入战略投资者,宁缺毋滥!例如,恩捷股份(002812)3月23日晚间公告拟定增募资50亿扩产锂电隔膜,宁德时代(300750)阿拉丁股票配资2月26日晚间公告拟定增募资200亿扩产动力电池,均不引入战略投资者,而是将充分利用市场力量,将名额上限锁定在35名特定对象投资者。

【圈点】

新冠疫情以来,全球资本市场股价“过山车”带来的危机、更多的不确定性和金融资产贬值不仅表现在美股和中国A股市场上,也进一步传染到实体制造、外贸订单和资源市场交易上。逆势抄底或融资需要魄力、格局和竞争力。在我看来,对于电池新能源上市公司利用业绩低谷或下滑期融资、引进战略投资不是最好的选择,甚至是现金流的不得已而为,但从侧面也透露出这些公司的信心和对趋势的把握。

我一直坚持认为,跨界、多元化在这个行业做强做大的压力很大,但专业化、危机会让企业反思产品、技术和经营模式。资金是经营的“血液”,但并非企业成功的惟一,在错误的道路上、在错误的时间里做错误的事情只能是南辕北辙。中国企业的内控、管理、效率、创新以及所处的产业链健康生态化任重道远,我希望在资本、资金的推动下,行业和企业能持续健康发展,而不是一蹴而就、朝秦暮楚。(于清教  电池百人会理事长)

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