从需求端来看,海外疫情滞后于中国,目前处于爆发早期阶段,疫情严重地区口罩脱销。从全球口罩限购和价格飞涨来看,口罩需求急剧增加。从供给端来看,为满足国内市场需求和增加对外出口,国内还需持续增加口罩产能。

3M口罩

美国3M口罩  电池网资料图片

2月28日,A股三大股指遭遇重挫,口罩概念板块逆势上涨,板块涨幅超3%,道恩股份、搜于特涨停,泰达股份、再升科技、南卫股份、振德医疗等涨幅居前。

机构指出,从需求端来看,海外疫情滞后于中国,目前处于爆发早期阶段,疫情严重地区口罩脱销。从全球口罩限购和价格飞涨来看,口罩需求急剧增加。从供给端来看,为满足国内市场需求和增加对外出口,国内还需持续增加口罩产能。筛选出业绩展望良好的核心推荐标的,重点推荐智云股份和拓斯达。

阿拉丁股票配资由于医疗健康行业具有增长确定性、需求确定性的特点,是较为优秀的长期投资标的。因此,建议基民通过历史投资板块、个股调整能力、历史业绩以及基金经理专业素养几方面来具体甄别医药主题基金。可选取长期业绩稳定的医药主题基金进行投资。

(电池网注:目前电池新能源产业链上市公司涉足口罩概念有:比亚迪、新纶科技、多氟多、大族激光、欣旺达、赢合科技等)

口罩防护概念逆市大涨 国内复工叠加海外疫情升温 口罩需求仍巨大

新冠肺炎疫情发生以来,口罩瞬间成为需求最为迫切的防疫物资。中国证券报报道,记者近日对口罩产业链的每个生产环节展开调研获悉,如果疫情期间全面复工,国内口罩日需求量或将达到5亿只左右;而按当前产能,日均生产约7600万只,供需矛盾十分突出。尤其是医用口罩,企业必须获得国家药监局的医疗器械注册证方可生产,供需更为紧张。

阿拉丁股票配资根据国家统计局发布的2018年国民经济和社会发展统计公报,2018年中国总就业人数为7.76亿。按照这个数字,如果疫情期间全面复工,按照每人每天一只口罩计算,每天口罩需求超过5亿只,与当前产能的差距巨大。

阿拉丁股票配资工信部日前表示,当前医护人员口罩短缺,N95口罩实行统一调拨。根据中国卫生健康统计年鉴2019年数据,截至2018年,全国各类医疗机构共有医疗工作人员1230万人,其中,医院执业医师超过360万人,注册护士超过409万人。目前医院的口罩需求最迫切。在抗疫一线的医护人员属于高风险暴露人员,应佩戴医用防护口罩或N95口罩。即使不在抗疫一线的其他医护人员,也在为整个医疗体系运转坚守岗位,医用普通口罩和医用外科口罩同样是刚需。

此外,海外疫情持续升温。截至当地时间2月28日上午8点,日本新冠肺炎感染者总计达919人;意大利累计确诊653例病例 ,疫情蔓延至13个大区。当地时间27日16时至28日9时,韩国新增256例新冠肺炎确诊病例,累计确诊2022例。

机构指出,海外疫情滞后于中国,目前处于爆发早期阶段,疫情严重地区口罩脱销。其中,意大利部分药局的口罩厂商已无库存,100枚口罩售价高达100欧元;德国药店口罩10日内涨价24倍,约售60欧元/盒;韩国新冠肺炎疫情严重的大邱市和庆尚北道1人限购口罩30个;日本于21日宣布逐步恢复从中国市场进口口罩。从全球口罩限购和价格飞涨来看,口罩需求急剧增加。

根据中国纺织品商业协会公布的数据,2018年中国口罩产量45.4亿只,占全球产量50%,平均每天1243万只。受本次新冠疫情影响,全国已有30个省区市陆续增加新的口罩生产线,根据国家发改委公布的数据,截至2月22日,中国口罩日产量已经达到5477万个,是月初日产量的3.8倍,是2018年日产量的4.4倍。为满足国内市场需求和增加对外出口,国内还需持续增加口罩产能。

SAFE life口罩

美国SAFE life口罩 电池网资料图片

国内产业链龙头有望弯道超车

中泰证券认为,从需求端来看,海外疫情滞后于中国,目前处于爆发早期阶段,疫情严重地区口罩脱销。从全球口罩限购和价格飞涨来看,口罩需求急剧增加。从供给端来看,为满足国内市场需求和增加对外出口,国内还需持续增加口罩产能。给予口罩生产设备行业“增持”评级。认为疫情之下,口罩用品需求大,口罩生产设备在疫情下更显积极意义;首次覆盖,给予口罩生产设备行业“增持”评级。筛选出业绩展望良好的核心推荐标的,重点推荐智云股份和拓斯达。

国联证券认为,尽管有不少企业跨界转产,但上游原材料熔喷无纺布原料的短缺短期无法解决,随着复工潮的来临以及海外疫情的持续发酵,短期全球口罩短缺仍将持续。中期看,疫情过后,国家、医院、地方政府、企业和家庭有较大的动力维持特定量的口罩等预防物资的战略储备。而新增的产能大多缺乏相关的医药口罩生产资质,疫情过后产能将会淘汰。认为随着人类活动范围的扩张,当下生活环境的变化,以及交通便捷下的人口流动加速,传染病高发是长期趋势。未来国家和人民对社会公共卫生愈加重视,对于口罩等防护用品的的需求将持续加大。

该机构认为,受益于口罩产能扩大,相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益。上游原材料生产企业如欣龙控股、泰达股份等无纺布业务受益于口罩的长期刚性需求,熔喷无纺布原料供不应求。

阿拉丁股票配资民生证券指出,短期来看,疫情带来医用口罩需求爆发式增长,当前供不应求的格局下口罩设备市场也呈现爆发式增长。长期来看,国家收储制度、国民卫生习惯教育和全自动高速设备的更新带动市场长期增长。标的选择方面,重点推荐:瀚川智能、赢合科技、信捷电气、正业科技、智云股份、南兴股份、山东威达、韶能股份、拓斯达,建议关注金溢科技、万集科技、华铭智能。

盈峰资本基金经理周冬:最看好创新医药等三大细分方向

阿拉丁股票配资配资公司 医药行业的长期趋势,周冬表示,医药行业是一个永远的朝阳产业,是人类的开放性追求。首先,从人口结构看,中国的人口老龄化仍在加速行进中,对医疗保健、就医等是最为急需的刚性需求。其次,目前整体的优质药品、优质器械和高端医疗服务在中国的渗透率很低,未来仍有很大的提升空间。最后,全国医保目前结余较多,包括养老保险、医疗商业保险等在内的需求,值得长期看好。

阿拉丁股票配资在医药行业未来较有前景的细分方向上,周冬进行了详细解读。他表示:“我们最看好三块,分别是创新的药品、创新的医疗器械以及为创新医疗方式提供服务的CRO和CDMO公司。”

阿拉丁股票配资周冬表示,2017年药监局、卫健委等对医药行业顶层设计的变化,使国内医药行业进入快速发展阶段。其中最重要的是,对仿制药实行“一致性评价”政策。

阿拉丁股票配资此后仿制药价格出现了明显下降,平均每次降幅均在50%以上,个别品种达90%以上,极大地改变了仿制药以前高定价、高毛利、高费用的商业模式。通过医保控费,也压制了辅助用药、中药注射剂等品类的价格。

阿拉丁股票配资同时,政府相继出台了很多鼓励创新药的政策措施,例如MAH制度、优先审批审评、临床试验报批备案制,医保政策也与之相衔接。

2017年以来,多数药企已转向创新药研发领域。目前,医药类上市公司的研发费用每年增长均在40%以上。此外,国内药企还具备明显的定价优势,同类药品国内企业审批价格仅为国际同行的70%。国内药企最大的优势在于本土化的销售团队,能够下沉到一级、二级、三级等县级医院内。

阿拉丁股票配资在与外资企业的创新药竞争中,国内药企主要着眼点为模仿式创新,周冬认为这是比较务实的策略,“回顾历史,日本的武田制药、第一三共等业内大型药企,在上世纪90年代也是通过模仿式创新一步一步走出来的。”

阿拉丁股票配资周冬看好的第二个细分方向,是为创新提供服务的CRO和CDMO企业。首先,在创新药企快速发展同时,为提供外包服务的公司贡献了充足的订单。其次,我国具有明显的工程师红利,过去几年CDMO行业向中国产能转移的趋势非常明显。

阿拉丁股票配资除此之外,周冬认为,创新的医疗器械领域存在很多投资机会,但常常被忽略。该行业壁垒较低,单一产品的空间虽然不大,但打造“爆款”产品的成功率较高。从全球范围看,这一领域曾诞生了美敦力、达芬奇手术机器人等行业巨头。

他还提到,比较看好医疗服务和健康消费品方向。其行业属性更接近于消费品,可能很多年不会有特别大的变化,但与一般消费品仍存在区别。首先,它很难被线上企业颠覆,如体检、眼科、口腔美容等,实体店仍是消费者的唯一选择。其次,这一行业拥有较高的准入门槛,竞争格局优于一般消费品,品牌连锁店企业拥有明显的向上空间。

阿拉丁股票配资在与投资者的对话中,针对带量采购对行业和企业利润的影响,周冬认为,带量采购对仿制药企业影响较大,在资本市场已有所体现。从医药行业整体来看,负面影响已经基本消化。

阿拉丁股票配资配资公司 CRO、CDMO的市场空间问题,周冬表示,中国企业在全球范围内都具备竞争优势,企业规模处于第一梯队。得益于工程师红利,上下游产品配套完备性及基础设施的快速建设,未来发达国家产能将向中国集中,生产份额也将向中国企业集中。

哪些基金值得关注?

阿拉丁股票配资1、持仓含有相关个股的基金

根据2019年四季度持仓数据,持有道恩股份的基金有三只,其中,鹏华创新驱动混合持仓占比最高,十大重仓个股中还含有贝达药业、普利制药等医药股。

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2、长期绩优医药主题基金

由于医疗健康行业具有增长确定性、需求确定性的特点,是较为优秀的长期投资标的。因此,建议基民通过历史投资板块、个股调整能力、历史业绩以及基金经理专业素养几方面来具体甄别医药主题基金。

从近1年收益来看,5只医药主题基金收益超80%,其中,广发医疗保健和博时医疗保健行业混合规模超20亿元,值得投资者关注。

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